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确认百胜中国获春华资本和蚂蚁金服46亿美

2019-01-11 18:15:37

亿欧9月2日消息,《华尔街》今日援引知情人士的消息称,肯德基和必胜客母公司百胜餐饮集团将以4.6亿美元的价格,将中国市场部分运营业务出售给春华资本和蚂蚁金服,目前协议已达成。其中,春华资本与蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.1亿和0.5亿美元。

亿欧就此消息向蚂蚁金服方面求证,得到确认答复,回复如下:

百胜餐饮集团(纽约证券交易所代码:YUM)今天宣布与春华资本集团(下称“春华资本”)及蚂蚁金融服务集团(下称“蚂蚁金服”)达成协议,二者共同向百胜中国投资4.60亿美元,该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。

百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资预计将于2016年10月31日同步完成。之后,百胜中国将从2016年11月1日开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易,代码为“YUMC”。

根据协议,春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准,给予8%的折让,而终股票数量(在设定的上下限范围内)则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价,每批收购百胜中国大约2%的普通股。

百胜餐饮集团还宣布,春华资本的创始人胡祖六将出任百胜中国董事会非执行董事长,胡博士此前曾担任高盛大中华区主席。

“我们一直以来都非常欣赏百胜中国的业务,现在更加期待与百胜中国的董事会及管理层精诚合作,充分发挥公司的全部潜力。”胡祖六表示。“百胜中国在零售及餐饮行业赢得了骄人的地位。中国的大城小镇仍在投资建设新的交通枢纽、购物中心以及多种实体和电子的基础设施,这些举措必将继续拉动消费,促进零售及餐饮行业的强劲增长和业务扩张。我期待带领百胜中国的董事会,共同开启百胜中国作为独立公司的激动人心的新篇章。”

“通过这一合作,我们的目标是帮助百胜中国为旗下品牌所拥有的数以千万计的消费者提供的移动支付服务。这些服务包括便捷的支付宝平台,这将大大减少消费者在餐厅排队的时间;而会员计划则可以帮助百胜中国更好地管理顾客关系以及进行市场推广。”蚂蚁金融服务集团总裁井贤栋表示。“通过我们的大数据能力,肯德基和必胜客在蚂蚁金服的不同平台上的推广都取得了令人欣喜的效果。我们期待着与百胜中国更加紧密的合作。”

“快速城镇化和数字化转型是推动中国经济发展的两大因素,春华资本和蚂蚁金服对此有着深刻的了解和洞见,所以我们十分高兴获得他们对百胜中国的投资。”百胜中国首席执行官潘伟奇(Micky Pant)表示。“此次投资显然是对百胜中国业务策略和增长潜力的高度认可。春华资本和蚂蚁金服商业经验丰富、关系广泛,这将使百胜中国从中获得巨大的补益。胡博士在助力中国企业加速成长方面拥有丰富的成功经验,他的加入对百胜中国旗下多个品牌的业务拓展会带来十分重要的意义。此外,百胜中国在无现金支付系统领域已成为中国餐饮企业的先行者,我们期待蚂蚁金服能带来独到的见解,通过移动技术让我们与消费者更好地连接。”

“春华资本和蚂蚁金服投资百胜中国标志着我们分拆中国业务的规划实现了又一个重要里程碑,为百胜中国发展成为独立的餐饮业巨头奠定了稳健基础。”百胜餐饮集团首席执行官Greg Creed表示。“我们期待与春华资本和蚂蚁金服合作,共同推动百胜中国的长期增长,同时也欢迎胡博士出任百胜中国非执行董事长。我很高兴地看到,计划在2016年10月31日完成的分拆工作进展顺利。随着百胜集团日益转变成为加盟业务为主的公司,我期待着在今年10月11日的纽约投资者大会上和大家分享转型举措的更多细节。”

春华资本曾成功助力多家知名的中国公司发挥业务模式特长,帮助它们把握消费趋势和生活方式升级的时机实现高速增长。被投公司包括阿里巴巴集团控股有限公司和蚂蚁金服等多家公司。蚂蚁金服是全球的和移动金融服务提供商。

本次投资的完成取决于分拆的实现,并满足其它惯常交易的完成条件。

高盛担任百胜餐饮集团及百胜中国的财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen Katz律师事务所担任法律顾问。PJT Partners担任百胜餐饮集团董事会的独立财务顾问。盛信律师事务所(Simpson Thacher Bartlett LLP)和方达律师事务所担任春华资本和蚂蚁金服的法律顾问。

百胜集团于1998年在纽交所上市,旗下拥有肯德基、必胜客、塔可钟、东方既白等知名品牌,并在2012年完成对连锁火锅品牌小肥羊的收购。2013年,肯德基一度受到食品安全隐患以及禽流感事件的影响,连锁店同店营业额下滑高达15%。为了扭转这一局面,2014年百胜根据中国消费者喜好在菜单中添加米饭等主食,一季度营业额上涨11%。

2014下半年至2015年,O2O在各领域都掀起了热潮,百胜中国旗下品牌肯德基和必胜客通过上线外面平台、增开店面、与O2O平台如河狸家达成合作等方式进行互联化。不过,在国内快餐快速兴起的情况下,作为外来的和尚,百胜中国的经营状况仍不容乐观。在百胜2016年二季度财报中,肯德基同店销售微增2%,但必胜客同店销售额却下滑11%。

2016年3月下旬,百胜中国出售19.9%的股权,有意收购百胜中国股权的买家包括私募股权公司KKR、霸菱亚洲投资基金和数家中国基金公司基于其“互联+”基因的匮乏以及发展亟需资金。

2016年4月19日,Bloomberg传出消息:一家背靠中国投资有限公司的财团有意全资收购百胜中国,淡马锡和春华资本参与竞购,收购结果未定。对此,百胜方面回应经营状况良好,不予置评。当时,业内人士多推测百胜中国这部分股权很可能被私募基金机构买走。

彼时,百胜中国在国内拥有7100家肯德基和必胜客餐厅,其中麦当劳餐厅有2200多家。百胜中国估值达到亿美元,在2015年10月宣布拆分中美两国业务时,百胜在中国收入在百胜年收入中占比超过一半,在中国市场占有率达24%,且计划在2016年新开600家快餐店。

后来,有关百胜中国股权收购消息一直不断。今日消息传出,百胜中国将出售中国市场部分运营业务给春华资本和蚂蚁金服,目前协议已达成。在此前报道中,春华资本曾参与百胜中国业务竞购,而支付宝与百胜中国也早有合作。

2015年6月30日,肯德基首次接入移动支付,并在上海、杭州完成试点,宣布将在全国店内支持支付宝付款,并在服务窗、大数据方面与支付宝深入合作,这也标示着肯德基完成从选餐、预定、支付、到配送的服务闭环;三天后,必胜客也与支付宝达成合作。

不过,显然这次的主导方式春华资本和百胜中国,蚂蚁金服投资可能更多看中百胜中国门店的支付入口和支付场景。

百胜方面数据显示,肯德基和必胜客在中国上千座城市拥有7200多家餐厅,2015年系统销售额超过80亿美元,税息折旧及摊销前利润约10亿美元。百胜餐饮集团在全球140个国家和地区拥有近4.3万家餐厅,其平均每天在全球开设6家新餐厅。2015年百胜餐饮集团位列财富500强公司榜单第218位,收入超过130亿美元。

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